什麼是ARK ETF? 近5年的回酬率高達400%? 狠狠地打敗S&P500指數?


在2020年活躍在投資的朋友肯定會知道 ARK(又被稱為方舟ETF),或者是女版巴菲特這些稱號!以及這個系列ETF驚人的回酬表現!


有關注的讀者應該在之前會看過,我早前在專頁分享過這張截圖。從2020年初到12月14號,最高回酬的ETF中,ARK系列的ETF佔了4個。要知道ARK有5個主動式管理的ETF,其中4個年回酬都達到了100%以上!

2020 表現最好的ETF回酬

還有,這些都不包括列入三月的暴跌,意思是並非在最低點算起,這個回酬真的是太驚人了!



什麼是ARK ETF?

ARK投資在“破坏性创新'”引进的技术使新产品或服务,改變世界運作方式的公司。


ARK 系列的ETF包括有关人工智慧、區塊鏈、DNA序列、能量儲存、機器人等相關產業。


關於破壞性創新(Disruptive innovation),簡單來說就是可以改變世界運作的方式,並且達到以更低的價格或者成本達到更高效的效果。


打個比方,特斯拉(TSLA)就是一個破壞性創新,電動車會帶給不同領域一定的衝擊 —— 比如:能源領域,汽車與交通領域。特斯拉電動車一旦普遍化,將帶給世界一個巨大的改變。汽油的需求將大大降低,自動駕駛也會大大改變出租車行業。除此之外,電動車的碳排量也會給環境帶來正面的影響(當然也得取決於發電來源),空氣污染將會大大地降低。


長話短說,ARK Invest 就是尋找各式各樣的破壞性創新的公司,並且主動式管理的旗下的ETF(该基金的破坏性创新投资主题相关的公司)来寻求资本的长期增长。


一般上破壞性創新的公司不會有很大的盈利,大多公司也處在虧損的狀態,都是財務表現相對不穩定的公司,但是具有無限的想像力和巨大的未來發展潛力。


ARK 的主動式管理 ETF 那麼猛,那是誰在背後策劃的呢?



被稱「女版巴菲特」,凱瑟琳·伍德 Catherine Wood

當然被稱女版巴菲特是對她的一個認可 —— 但是她的投資策略一點都與巴菲特不一樣。

巴菲特所相信的價值投資跟凱瑟琳的破壞性創新的投資理念截然不同。


誰是凱瑟琳·伍德 Catherine Wood?


凱瑟琳·伍德 Catherine Wood 簡歷

1981年在南加州大学获得金融经济学学士学位,并以最高级及优秀的拉丁文学位荣誉Summa Cum Laude)毕业。

1977年,她在Capital Research公司任助理经济师,开始其金融分析师的职业生涯

1980年,转职Jennison Associates任首席经济师。

1981年,她提前成功预测通货膨胀利率已经到达顶峰,但被当时的上司所白眼。此经验令Wood 认为违背所谓“共识”的潜力非常巨大,令她常以自身经验反其道而行获得成功。

1985年及1990年起,她兼任Jennison Associates的股票研究分析师及投资组合经理。

1998年,Wood合伙成立对冲基金Tupelo Capital,任投资组合经理主理该基金的宏观战略。

2000年,Tupelo Capital 基金一共管理8亿美元的资产

2001年,她转到联博资产管理任投资长,负责管理基金达50亿美元的投资组合

2014年,成立ARK Invest,任该基金的首席执行官至今,當時的她57歲。


有趣的是,在创业初期,其公司在2014年至2016年间,基金排行处于同类基金的末端,亦需要靠Wood投入积蓄和出售股份维持运作。


要知道她手上的基金投資的公司有許多公司也處在虧損的狀態,而且還具有很多的不確定性。以價值投資的角度來說,根本就是犯了投資的大忌。所以說,Wood的膽識和眼光真是不容小觑。



ARK Invest 的特點與成功之處

事實上,ARK invest 能獲取今天的成功,除了Wood的眼光獨特以外,更值得學習的是她反其道而行之的精神。


當一個傳統基金,或者資產管理公司要請招募分析師或者相關的職位,都會要求職員至少持有MBA或者受承認的金融文憑。但是,Wood 的理念並不一樣,她招募的分析師都是與科技相關行業的專業人士,像是醫療人員,癌症研究人员和人工智慧工程師。


Wood 认为分析师拥有从业科技业的经验,已在新世界中站了脚,能够理解科技如何运作,因而具有极强的创造力。


另外,Wood 曾經在2015年時在比特幣$400美金時購買,然後在2017年高峰時出售大量股份。深深敬佩和讚嘆Wood的遠見,和膽識!


另外她還在公開場合說過,比特幣會上漲到$50萬美金,特斯拉會上漲到$7000美金一股

讓我們拭目以待。



ARK 有多少種ETF?他們有什麼區別?

ARK 有五種主動式管理ETF,分別為:

  1. ARKK - 創新型主動型基金

  2. ARKQ - 自主技術和機器人主動型基金

  3. ARKW - 新世代互聯網主動型基金

  4. ARKG - 基因組主動型基金

  5. ARKF - 金融科技創新主動型基金

也有兩種指數型ETF

  1. PRNT- 3D打印技術指數型基金

  2. IZRL - 以色列創新指數型基金


今天只和大家談談ARK系列的ETF,相信上次和大家聊過關於ETF的概念。新來的讀者可以到這裏去看看ETF是什麼


簡單來說ETF就是一籃子的水果(股票), 籃子裡面有著各式各樣的水果。在ARK系列的水果比例你可以了解為 ———ARKK這支ETF會包含到比較多破壞式創新領域的產業, ARKK的綜合性比較高,包含了各式各樣的水果,有蘋果,黃梨,橙,西瓜等等。


可以理解其他的主動式管理基金包含的是不同產地可是一樣種類的水果。比如說,ARKW 有來自不過國家的蘋果,ARKG有來自不同國家的西瓜,以此類推。




ARK 系列ETF的最大持有股票


1. TESLA 特斯拉 (大約佔10-12%)

特斯拉S3XY車款

Tesla,Inc.在美國,中國,荷蘭,挪威和國際上設計,開發,製造,租賃和銷售電動汽車以及能源產生和存儲系統。


該公司分為兩個部門,即汽車部門;能源生產和儲存。汽車領域提供轎車和越野車。


特斯拉最特出的點可以說是在早期研發電動車技術,自動駕駛技術等等。而且特斯拉的創辦人

是個天才,所以該公司的股價也收到追捧。ARK 的看法是,在2024年前特斯拉的技術可以大大減低製造的成本,也會大大的提高毛利。他們的看法是特斯拉在2024年的目標是$7000美金一股。



2. SQUARE (SQ) 大約佔有5%-10%

美國Square提供金融科技服務

Square,Inc.及其子公司在美國和全球範圍內提供付款和銷售點解決方案。 該公司的商業生態系統包括銷售點軟件和硬件,可為賣家提供付款和銷售點解決方案。


它提供了硬件產品,包括Magstripe讀卡器,它可以刷卡交易磁條卡; 接受Europay,MasterCard和Visa(EMV)芯片卡以及近場通信支付的非接觸式芯片讀取器; Square Stand,可將iPad用作支付終端或完整的銷售點解決方案。


該公司的創辦人 Jack Dorsey 也是Twitter的創辦人,與蘋果的Steve Jobs 有類似的經歷———在Twitter初期被公司趕出,成立了Square。然後在Twitter 走下坡時把Jack 召回。公司也慢慢回到正軌。這點經歷有點想Steve被趕出然後成立了Pixar一樣。


Square最大的成長來自的是未來的無現金社會,公司主要的是收益來源是用戶與商家之間的交易。而且也解決了不少在美國郊外的商家沒法申辦銀行服務的公司。可以說是Square解決了很多商家的煩惱,包括POS system上的一些繁瑣事物,也在用戶體驗上給予極大的方便。


有沒有朋友想多了解Square呢?記得幫我點贊這篇文章,和分享到你的圈子。如果反應熱烈,我會在寫出一片關於公司更詳細的介紹和成長空間。



3. Teladoc Health Inc 大約佔有3%-6%

Teladoc Health

Teladoc Health,Inc.在美國和國際上以B2B (企業對企業)的方式提供虛擬醫療服務。它涵蓋了各種臨床狀況,包括非關鍵,突發性護理,慢性和復雜病例(例如癌症和充血性心力衰竭),並提供了遠程醫療解決方案,專家醫療服務,行為健康解決方案,指導和支持以及平台和計劃服務 。


該公司的平台使患者和提供者可以通過基於移動,互聯網和電話的接入點獲得集成的智能用戶體驗。


簡單來說,就是你在家,醫生也在不同的地方為你提供專業意見,不需要勞煩到你到醫院去看醫生,使用TDOC的服務,你在家也可以用電話或者電腦看醫生。


TDOC 的收入逐漸增加

上圖來自Hypercharts.co


從上圖可以看到,TDOC的收入節節上升。從財務上和時間點來分析,我估計上升很大的一部分原因是因為Covid-19。當肺炎來襲,員工們都不可以出門看醫生,所以可能在這個時候很多公司會提供員工遠程醫療的服務。


ARK系列的股票覆蓋範圍太廣,有很多具有成長性的公司我也不能一一列出。如果你有那些心儀的公司想要我分析,可以到一下留言區留言讓我知道!


還有,以上的佔有比%是截止於2021年1月8號的數據,因ARK是主動管理基金,所以可能會跟未來的佔有比出現分差。



應該用什麼策略買入ARK系列的ETF?

很簡單 ——平均成本法 (dollar-cost averaging)

平均成本法的使用方法是,在固定的時間內固定地購買某個數量。以達到長期累積和平均的一個價位。比如說你定時每個月把錢投入VOO (追蹤美國S&P500指數),只要美國S&P500的公司股價持續上升,你買入的ETF也就會隨著上升。


平均成本法主要的用途就是就是降低風險,無論在高價還是低價你仍然買入,得到的是一個平均價。比如說你每三個月買入A股,買入的價格為$20,$30,$15,$35。你的平均購買價位為$25,只要你認為A股的未來走勢,成長和公司的價值都超過$25,你都應該這樣長期操作。



要怎樣買入ARK系列的ETF?


eToro e投睿

在eToro平台也可以投資eToro,步驟非常簡單,入金也非常容易。簡易的平台也能讓你在平台上使用平均成本法。最棒的是,eToro在股票和ETFs上並沒有徵收任何費用。

圖來自eToro 官方網站

可以點擊這裏查看更多關於:ARKKARKWARKF 的ARK ETF (目前eToro只上架了這三款ARK 的ETF)。


eToro也在平台上,從在ETF的最低投資金從$200美金改低到$50美金。所以在eToro上使用平均成本法投資,更加容易了!


建議在每個月的某一天,定時投資一個數目到ARK ETF內,五年到十年後,你會感謝你自己的堅持,相信只需要5-10年你就看到很大的成果了。 還等什麼,還不趕快點我加入


*備註:ARK ETF比一般的被動型ETF的管理費用更高,為0.75%。不過相對比較馬來西亞的其他基金(1.5%-2%管理費)是低很多。

結語

ARK 的基金都是以成長股為主要投資標的,但這些成長股過去最大的問題,在於難以用財報判別它的價值以及股價潛在成長幅度。


ARKK:下面四檔 ETF 的綜合

ARKQ:以自動科技、自動機器人技術為主要

ARKW:以次世代網際網路為主要

ARKG:以生物基因科技創新為主要

ARKF :以金融科技創新為主要


關於股價被高估,我個人覺得可能有些公司的估值雖然偏高,可是只需要用平均成本法就可以把這些短期的價格波動給抵銷掉。

還是那一句: "ETF是一個蠻適合一個長期投資者的投資項目。既不需要太多時間和知識,也可以通過時間和複利來增加你的財富。"


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